Gwen es la hija de la reina Igraine y Lance es un caballero de la corte. La princesa, heredera del trono, está en apuros porque los sajones han entrado en Londres y quieren conquistar el reino.
Merlín (el famoso mago) y Uriens han trazado un plan para que la princesa escape sana y salva. Pero en la oscuridad de la ciudad, tras cada esquina, los espías de los sajones están al tanto de una maniobra de salvación que puede que sea más complicada de ejecutar de lo que al mago le parece...

Solo los dos magos más poderosos pueden salvar el mundo.
En cuanto dejen de pelearse.
La maga Viviana llega a Seyr huyendo de un misterioso pasado.
A Ariel, el mago oficial, no le hace ninguna gracia tener competencia.
Ambos se dedican a hacerse la vida imposible.
Pero, cuando una terrible epidemia mágica azota la ciudad, solo tienen dos alternativas:
Entenderse y trabajar juntos.
O ver morir su mundo.