Atlanta sería un buen sitio para vivir de no ser por la magia...
Cuando la magia está funcionando, los magos rebeldes lanzan hechizos y los monstruos aparecen. Pero cuando la tecnología regresa, la magia recede de forma tan impredecible como aparece, dejando a su paso innumerables problemas tras de sí.
Kate Daniels es una mercenaria sin suerte que se gana la vida limpiando dichos probelmas mágicos. Pero cuando el guardián de Kate es asesinado, su búsqueda de justicia la lleva directa a una lucha de poder entre dos facciones mágicas en la ciudad.
Los Maestros de la Muerte, nigromantes que pueden controlar a los vampiros, y La Manada, un clan paramilitar de cambiaformas, se culpan unos a otros por la serie de extraños asesinatos que se están sucediendo, y la muerte del guardián de kate podría formar parte de este misterio. Presionada por ambas partes para encontrar al asesino, Kate sabe que este asunto le queda grande, pero no está dispuesta a echarse atrás.