Gordo Livingstone nunca olvidó las lecciones gravadas en su piel. Endurecido por la traición de una manada que lo dejó atrás, buscó la consuelo en un garaje de su pequeño pueblo de montaña, jurando no volver a involucrarse en los asuntos de los lobos.
Debería haber sido suficiente.
Y lo fue, hasta que los lobos regresaron, y con ellos Mark Bennett. Al final, lucharon juntos contra la bestia... y ganaron.
Ahora, un año después, Gordo vuelve a ser el brujo la manada Bennett. Green Creek ha vuelto a la normalidad tras la muerte de Richard Collins, y Gordo lucha constantemente por ignorar a Mark y la canción que aúlla entre los dos.
Pero el tiempo se está agotando. Algo está en camino. Y esta vez, se está arrastrando desde dentro.
Algunos vínculos, sin importar cuán fuertes sean, están destinados a romperse.

Ox nunca tuvo a nadie, hasta que un extraño chico le tendió la mano y lo condujo a un mundo donde lo maravilloso es posible. Le dio un hogar. Una familia. Una manada. Pero allí donde vive lo increíble también lo hacen las pesadillas. Y aunque Ox es solo un humano, muy pronto deberá alzar su aullido y pelear con uñas y dientes por quienes ama.