La mecánica Mercy Thompson puede cambiar de forma, pero no de lealtad. Cuando su antiguo jefe y mentor es arrestado por asesinato y encerrado tras una rejas para que se pudra, depende de ella limpiar su nombre, lo quiera él o no.
Además, la lealtad de Mercy sufre presiones desde otras direcciones. Los hombres lobo no son conocidos por su paciencia y si Mercy no consigue decidir entre los dos hombres que le importan, Sam y Adam podría elegir por ella...
Además, la lealtad de Mercy sufre presiones desde otras direcciones. Los hombres lobo no son conocidos por su paciencia y si Mercy no consigue decidir entre los dos hombres que le importan, Sam y Adam podría elegir por ella...